В глубине густых лесов лежит старинный город Ллорис, некогда воздвигнутый эльфийскими мастерами. Время изменило его судьбу: люди вытеснили эльфов, а ныне Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Постоянные увеличения налогов загоняют жителей в ловушку бедности и голода, оставляя их без крова и средств к существованию. Любое недовольство карается ссылками и пытками. Восстание назревает, и жители, доведенные до отчаяния, решают обратиться к эльфам, отшельникам, за поддержкой, надеясь на их волшебную помощь. Однако, эльфы, не взаимодействовавшие с людьми уже двести лет, с недоверием относятся к новым контактам, стремясь сохранить хрупкий мир в своей обители.
